環境LDB 契約更新機能 — 画面イメージ一覧

申込受付 → 管理者確認 → 有効期限延長

処理フロー
顧客
①更新案内メール受信
顧客
②更新フォームで選択
顧客
③受付完了画面
管理者
④一覧で申込確認・承認
顧客
⑤完了メール受信
顧客向け画面一覧
1. 更新案内メール 顧客

バッチが自動送信するメールのプレビュー。有効期限・契約内容・更新リンク・申込期限を含む。複数宛先対応。

2. 更新フォーム(選択) 顧客

メールリンクからアクセス。2段階選択フロー。企業詳細情報・請求金額を表示。

  • Step1: 更新する / 更新しない
  • Step2: 変更なし / 変更あり
3a. 確認画面(変更なし) 顧客

「変更なし」選択後の確認画面。企業詳細情報・請求金額を表示し、チェックを入れて送信。

3b. 変更フォーム(変更あり) 顧客

「変更あり」選択後の入力フォーム。企業基本情報・個人ID詳細・拠点ID詳細・自治体3段階選択。確認モーダル付き。

4. 受付完了画面 顧客

申込受付完了。「担当者確認後にご連絡」という案内を表示。

顧客向けメール画面
7. 更新完了メール 顧客

管理者承認後に自動送信される完了メール。更新後の契約内容・有効期限を記載。

8. 差し戻しメール 顧客

管理者が差し戻した際に自動送信されるメール。差し戻し理由・再申込リンクを含む。

管理者向け画面一覧
5. 更新申込一覧 管理者

管理画面CRMの更新状況一覧。一括リマインド・CSV出力・自動配信除外機能付き。

6. 承認・詳細画面 管理者

個別の更新申込詳細。全項目の変更差分(個人ID詳細・拠点ID詳細含む)を表示し、承認・差し戻しを実行。

注記: 顧客が申込後、データはDBに保存されます。有効期限の延長は管理者が承認した時点で行われます。完了メールも承認後に送信されます。
今後のロードマップ(スコープ外)
項目 概要 優先度
Freee連携 承認後の請求データをFreeeに自動連携。請求書自動発行。
新規登録フロー 新規顧客の契約登録フォーム。現在は手動登録のみ。
リンク生成機能 管理者が任意のタイミングで更新リンクを手動生成・送信する機能。
備考欄の運用 顧客の備考入力内容を管理者側で確認・対応する運用フローの整備。
メール編集UI 管理者がメール本文を任意に編集できるUI・資料添付機能(Phase2)。